La nota: "L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano 'One brand – One culture'". L'istituto: "Non concordata, analisi in corso"
Mediobanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota.
La nota di Mediobanca
“L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture’ trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). Il WM diviene il business prevalente, oltre che prioritario, del Gruppo Mediobanca: ricavi raddoppiati a €2mld (45% dei ricavi consolidati), utile netto quadruplicato a €0,8mld (50% dell’utile di Gruppo) La combinazione crea un leader nel mercato Europeo, distintivo per posizionamento, brand, qualità del capitale umano. Il comune DNA di eccellenza e la forte complementarità manageriale e di competenze tra Mediobanca e Banca Generali rafforzano ulteriormente il razionale industriale dell’operazione, rendendo il conseguimento delle sinergie visibile e a basso rischio di esecuzione. Sinergie per €300m, 50% da costi, 28% da ricavi, 22% da funding Significativa creazione di valore per gli azionisti di Mediobanca”, si legge.
“L’operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per €6,3mld. Tramite una massiccia riallocazione del capitale nel WM, l’aggregazione consente l’evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale Mediobanca si prefigge di rinnovare il rapporto di collaborazione esistente tra Generali e Banca Generali nella bancassicurazione e nell’asset management, estendendolo al nuovo perimetro di MBWM. Il Gruppo Generali verrà quindi a beneficiare di accordi industriali con il Gruppo Mediobanca che, per posizionamento e brand, avrà una capacità di crescita superiore sia a Banca Generali che al resto del mercato. Con un modello unico di Private & Investment Banking ed un approccio olistico e sinergico tra i segmenti di attività, il Gruppo Mediobanca intende eccellere come trusted-advisor per imprese ed imprenditori, come partner per propri dipendenti e clienti, come investimento di valore per i propri azionisti”, conclude la nota.
Convocata assemblea di Mediobanca
L’Assemblea Ordinaria di Mediobanca è convocata per il 16 giugno 2025 ex art.104 TUF, per approvare l’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro. Lo si legge nella nota con cui l’istituto di piazzetta Cuccia ha annunciato l’Ops su Banca Generali.
Nagel: “Ops su Banca Generali non è difensiva, anzi è offensiva”
L’operazione di Mediobanca su Banca Generali “non è difensiva in senso tecnico” contro l’Ops lanciata da Mps, anzi “è offensiva perché è una manovra di crescita” del gruppo, ha detto l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, in conferenza stampa dopo l’annuncio del lancio dell’Ops.
Banca Generali: “Ops non concordata, analisi dettagliata in corso”
“Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., riunitosi in data odierna nell’ambito di una seduta straordinaria, ha preso atto della comunicazione, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, diffusa in data 28 aprile 2025 da parte di Mediobanca e avente ad oggetto un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Fermo restando che l’analisi più dettagliata dei termini e delle caratteristiche dell’Offerta è in corso, Banca Generali si esprimerà sull’Offerta con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge. Si precisa che l’Offerta medesima non è stata sollecitata né preventivamente concordata con Banca Generali. Proseguono le attività del Gruppo Banca Generali secondo quanto pianificato o già comunicato al fine di continuare a contribuire alla creazione di valore per tutti gli azionisti e gli stakeholders“, ha dichiarato poi Banca Generali con una nota.
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