Milano, 11 ago. (LaPresse) – Marco Polo Industrial Holding Spa, indirettamente controllata da ChemChina, comunica in una nota che “in data odierna si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione da parte dell’offerente di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria” sulle azioni ordinarie di Pirelli e “di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria” sulle azioni di risparmio pirelli. L’offerta obbligatoria ha a oggetto massime 364.328.141 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 76,58% del capitale sociale ordinario dell’emittente. L’offerente riconoscerà un corrispettivo di 15 euro per ogni azione ordinaria portata in adesione all’offerta obbligatoria. L’offerta volontaria ha a oggetto tutte le 12.251.311 azioni di risparmio Pirelli in circolazione alla data odierna. L’offerente riconoscerà un corrispettivo di 15 euro per ogni azione di risparmio portata in adesione all’offerta volontaria.
In caso di totale adesione alle offerte, spiega nella nota la società, il controvalore massimo complessivo delle offerte calcolato sulla base del numero di azioni alla data odierna è pari a 5.648.691.780 euro (esborso massimo complessivo), di cui 5.464.922.115 euro (esborso massimo dell’offerta obbligatoria) costituisce il controvalore massimo complessivo dell’offerta obbligatoria e 183.769.665 euro il controvalore massimo complessivo dell’offerta volontaria (esborso massimo dell’offerta volontaria). L’offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’esborso massimo complessivo (e dei costi stimati dell’operazione) facendo ricorso, per massimi 2.101,3 milioni di euro, ad apporti di capitale e, per massimi 3.612,4 milioni di euro, mediante utilizzo di una linea di credito messa a disposizione da istituti bancari.
Nel caso in cui, continua la nota, all’esito dell’offerta obbligatoria, per effetto delle adesioni all’offerta obbligatoria e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile durante il periodo di adesione, l’offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale ordinario dell’emittente, l’offerente dichiara sin d’ora, anche per conto delle persone che agiscono di concerto, l’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Pirelli.
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