Milano, 21 lug. (LaPresse) – Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area tesoreria e pianificazione finanziaria ha finalizzato la struttura dell’operazione di quotazione sul mercato Aim Italia, che prevede un’offerta globale di 16,5 milioni. In particolare l’offerta è così strutturata: 11,5 milioni in Equity, di cui Euro 8 milioni riservati a investitori istituzionali in Italia e all’Estero ed Euro 3,5 milioni riservati al pubblico indistinto in Italia; 5 milioni in Prestito Obbligazionario Convertibile, di cui Euro 2 milioni riservati all’azionista Sequenza spa, tramite conversione di un finanziamento soci di pari importo. La forchetta di prezzo è stata fissata tra Euro 3,25 ed Euro 3,50; la capitalizzazione pre-money sarà compresa tra Euro 50,5 milioni ed Euro 54,4 milioni.
Marco Podini, Presidente di Piteco, ha dichiarato: “Con questa operazione Piteco mira a raccogliere risorse per finanziare l’acquisizione di aziende target con prodotti volti ad allargare la nostra offerta ovvero con un portafoglio di nuovi clienti che consenta attività di cross selling con i nostri prodotti. Tra gli altri obiettivi, l’accesso al mercato USA attraverso l’acquisizione di un player locale, oltre al rafforzamento della struttura interna e allo sviluppo delle soluzioni cloud”. Nel 2014 Piteco ha realizzato ricavi pari a Euro 12,3 milioni, in crescita del 10% rispetto a Euro 11,2 milioni nel 2013. L’Ebitda è pari a Euro 5,2 milioni, in crescita del 21% rispetto a Euro 4,3 milioni nel 2013; la marginalità lorda è salita al 42% dei ricavi contro il 39% del 2013, con una eccezionale cash conversion. Piteco fa parte di Dedagroup ICT Network che, con un fatturato di Euro 200 milioni nel 2014 e 1.700 collaboratori, è il 9° gruppo IT a capitale italiano.
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