Dopo le voci degli ultimi giorni, il Gruppo Ferrero e WK Kellogg Co hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo in base al quale Ferrero ha accettato di acquisire WK Kellogg Co per 23,00 dollari per azione in contanti, per un valore totale dell’azienda pari a 3,1 miliardi di dollari. L’acquisizione, che comprende la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell’iconico portafoglio di cereali per la colazione di WK Kellogg Co negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero e amplia la presenza della Società in più occasioni di consumo con marchi rinomati e molto apprezzati dai consumatori.
Ferrero: “14.000 dipendenti in 22 stabilimenti e 11 uffici in Nord America”
“Questa operazione rappresenta un altro capitolo della comprovata strategia di Ferrero volta ad acquisire, investire e far crescere marchi iconici, continuando a rafforzare la propria presenza e l’offerta di prodotti in Nord America. Grazie a questa forte crescita, Ferrero e le sue affiliate contano attualmente oltre 14.000 dipendenti in 22 stabilimenti e 11 uffici in Nord America. Il portafoglio nordamericano comprende Nutella, Kinder, Tic Tac e Ferrero Rocher, oltre a marchi iconici americani come Butterfinger, Keebler e Famous Amos. Include anche marchi di dolciumi come Jelly Belly, NERDS e Trolli, nonché marchi di gelati come Blue Bunny, Bomb Pop e Halo Top”, si legge in una nota. “Sulla scia delle precedenti acquisizioni di successo negli Stati Uniti, Ferrero intende investire e far crescere i marchi iconici di WK Kellogg Co, tra cui Kellogg’s Frosted Flakes, Kellogg’s Froot Loops, Kellogg’s Frosted Mini Wheats, Kellogg’s Special K, Kellogg’s Rice Krispies, Kellogg’s Raisin Bran, Kashi, Bear Naked e molti altri, molto amati dai consumatori americani. WK Kellogg Co è un’azienda rinomata, attiva da quasi 120 anni e leader nel plasmare il futuro della colazione. Ferrero, che vanta oltre 75 anni di tradizione, ammira da tempo l’eredità di WK Kellogg Co ed è orgogliosa di essersi vista affidare il compito di portare avanti questi marchi iconici americani”, aggiunge la nota.
Giovanni Ferrero: “Molto più di una semplice acquisizione”
“Sono entusiasta di dare il benvenuto a WK Kellogg Co nel Gruppo Ferrero. Si tratta di qualcosa di più di una semplice acquisizione: rappresenta l’unione di due aziende, ciascuna con un patrimonio di cui andare fiera e generazioni di consumatori fedeli”, ha dichiarato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo Ferrero. “Negli ultimi anni, Ferrero ha ampliato la propria presenza in Nord America, unendo i nostri marchi famosi in tutto il mondo con gioielli locali radicati negli Stati Uniti. La notizia di oggi è una tappa fondamentale in questo percorso e ci rende fiduciosi nelle opportunità future”, ha aggiunto.
Pilnick: “Operazione che massimizza il valore per gli azionisti”
“Riteniamo che questa operazione massimizzi il valore per i nostri azionisti e consenta a WK Kellogg Co di scrivere il prossimo capitolo della storia della nostra azienda”, ha dichiarato Gary Pilnick, presidente e amministratore delegato di WK Kellogg Co. “Da quando siamo diventati una società quotata in borsa indipendente nell’ottobre 2023, abbiamo compiuto progressi eccellenti nel nostro percorso per diventare un’azienda più focalizzata e redditizia, guidati dal nostro straordinario personale e da una cultura vincente, costruendo al contempo solide basi per la crescita futura. Entrare a far parte di Ferrero fornirà a WK Kellogg Co maggiori risorse e una maggiore flessibilità per far crescere i nostri marchi iconici in questo mercato competitivo e dinamico. In qualità di azienda privata a conduzione familiare con valori in linea con quelli del nostro fondatore W.K. Kellogg, Ferrero offre un ottimo ambiente di lavoro ai nostri dipendenti e vanta una comprovata esperienza nel sostegno alle comunità in cui opera. Non vediamo l’ora di collaborare con il loro team per mantenere la grande promessa dei cereali, esplorare opportunità oltre i cereali e aiutarci a offrire ogni giorno il meglio ai consumatori”. Lapo Civiletti, Amministratore Delegato del Gruppo Ferrero, ha commentato: “WK Kellogg Co, un’azienda affidabile con marchi amati, rappresenta un’aggiunta significativa al Gruppo Ferrero. Il rafforzamento del nostro portafoglio con questi marchi complementari e familiari segna un passo importante verso l’espansione della presenza di Ferrero in più occasioni di consumo e rafforza il nostro impegno a fornire valore ai consumatori del Nord America”.
Ferrero closing acquisizione Kellogg in seconda metà 2025, sarà delistata
Ferrero ha poi spiegato che acquisirà tutte le azioni in circolazione di WK Kellogg Co al prezzo di 23,00 dollari per azione in contanti, per un valore complessivo dell’azienda pari a 3,1 miliardi di dollari. Una volta completata con successo la transazione, le azioni ordinarie di WK Kellogg Co non saranno più negoziate alla Borsa di New York e la società diventerà una controllata al 100% di Ferrero.
L’accordo è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di WK Kellogg. La transazione è soggetta all’approvazione degli azionisti di WK Kellogg Co, alle approvazioni normative e alle altre consuete condizioni di chiusura e si prevede attualmente che sarà completata nella seconda metà del 2025. La W.K. Kellogg Foundation Trust e la famiglia Gund hanno stipulato accordi in base ai quali si sono impegnate a votare le azioni rappresentative del 21,7% delle azioni ordinarie di WK Kellogg Co, al 7 luglio 2025, a favore dell’operazione. Lazard agisce in qualità di consulente finanziario principale, BofA Securities in qualità di co-consulente e Davis Polk & Wardwell LLP in qualità di consulente legale di Ferrero. Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC agiscono in qualità di consulenti finanziari e Kirkland & Ellis LLP in qualità di consulente legale di WK Kellogg Co.