Terna: Concluso con successo lancio bond a 7 anni per 1 mld

Roma, 23 gen. (LaPresse) - Terna S.p.A. ha oggi lanciato con successo sul mercato un'emissione obbligazionaria, a tasso fisso, per un totale di 1 miliardo di euro, nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes da 6.000.000.000 euro, a cui è stato attribuito un rating 'BBB' con outlook stabile da Standard and Poor's, '(P)Baa1' con outlook stabile da Moody's e 'BBB+' con outlook stabile da Fitch. E' quanto si legge in una nota della società.

L'emissione ha generato una domanda di circa 3,5 miliardi di euro. I titoli, aventi durata pari a 7 anni e scadenza in data 2 febbraio 2022, pagheranno una cedola pari a 0,875%, saranno emessi a un prezzo pari a 99,42%, con uno spread di 52 punti base rispetto al midswap. Per i Titoli sarà presentata richiesta per l'ammissione a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo. L'emissione obbligazionaria, destinata ad investitori qualificati, è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca IMI, BofA, BNP Paribas, JP Morgan, SocGen e Unicredit in qualità di joint lead managers e joint bookrunners. L'operazione rientra nei programmi di ottimizzazione finanziaria di Terna, a copertura delle esigenze del Piano Industriale del Gruppo.

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