Iren: Concluso con successo collocamento Eurobond 300 milioni a 7 anni

Milano, 3 lug. (LaPresse) - Iren ha completato con successo in data odierna il collocamento sul mercato Eurobond della sua emissione obbligazionaria inaugurale in formato Public Placement per un ammontare di 300 milioni. Il prestito obbligazionario, quotato alla Borsa Irlandese, ha una durata di 7 anni ed una cedola annua fissa pari al 3,0%. L'operazione è stata accolta con grande interesse da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri, raccogliendo adesioni corrispondenti a 2,5 volte l'ammontare offerto. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000, sono state collocate al prezzo di emissione pari a 99,225%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,125%.

"Siamo particolarmente soddisfatti dell'esito del collocamento e del road show che abbiamo condotto nelle principali piazze europee - ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Iren, Nicola De Sanctis -. Abbiamo riscontrato la fiducia degli investitori italiani e internazionali nel profilo strategico e di business del Gruppo Iren e la loro disponibilità a finanziare le nostre attività e i nostri progetti di sviluppo". L'emissione del prestito obbligazionario contribuisce a migliorare ulteriormente il profilo finanziario del Gruppo Iren attraverso un allungamento della scadenza media e una diminuzione del costo medio dell'indebitamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata