Brunello Cucinelli: avviato accelerated book building sul 5,14% del capitale
(Finanza.com) Fedone S.r.l. ha annunciato di aver avviato la cessione di 3.494.000 azioni Brunello Cucinelli, pari al 5,14% del capitale della società umbra di Solomeo, attraverso una procedura di accelerated book building riservata a investitori istituzionali. BofA Merrill Lynch agisce in qualità di Sole Bookrunner per l'operazione. L'attività di book building viene avviata immediatamente e Fedone si riserva il diritto di chiudere il collocamento in qualsiasi momento. Fedone darà comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso. “La finalità dell'operazione è la raccolta di risorse a sostegno dell'annunciato Progetto per la bellezza, per la valorizzazione del nostro amato territorio e la dignità della nostra terra. Saranno quindi realizzati tre parchi ai piedi dell'antico borgo medievale di Solomeo, in collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli”, ha spiegato al mercato Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato sia di Brunello Cucinelli che di Fedone. Fedone ha inoltre comunicato di aver concluso in data odierna contratti di acquisto di azioni Brunello Cucinelli con Fundita S.r.l. e Progetto Novantuno S.r.l., società controllate, rispettivamente, da Giovanna Manfredi e da Moreno Ciarapica, amministratori e dirigenti da più di vent'anni della Società. I contratti, condizionati al completamento del collocamento istituzionale, hanno ad oggetto quote di minoranza dei rispettivi pacchetti azionari detenuti da Fundita e da Progetto Novantuno e, precisamente, 350.000 azioni (0,51% del capitale) e 46.000 azioni (0,07% del capitale) di Brunello Cucinelli. Le azioni saranno acquistate da Fedone alle stesse condizioni della cessione di azioni da parte di Fedone agli investitori istituzionali nell'ambito del collocamento ad essi riservato. Fedone conferma il proprio impegno a mantenere il controllo della Società nel lunghissimo periodo. Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, Fedone ha assunto un impegno di lock-up (da cui può essere liberato se vi fosse il consenso del Sole Bookrunner) relativo alle azioni della Società che resteranno di sua proprietà al termine del collocamento per la durata di 365 giorni. A loro volta, Fundita e Progetto Novantuno hanno assunto nei confronti di Fedone un impegno di lock-up per la stessa durata rispetto alle azioni della Società che resteranno di loro proprietà.

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